La suite des aventures de Will, Irma, Tarance, Cornelia et Hay Lin qui sont encore loin de maîtriser leurs pouvoirs magiques. La gardienne du coeur de Kandrakar se sent à part, mœme auprès de ses quatre amies. La mère de Will sort avec son professeur qui, Will en est persuadée, se trouve œtre un monstre de la Zone Obscure du Non-Lieu. L'invasion de Heatherfield se prépare en secret.