Les puissants dragons de l'Empereur noir Amecareth atteignent le territoire d'Enkidiev. Au mœme moment, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, sème la terreur. Il s'apprœte à enlever Kira, l'enfant qui doit accomplir la prophétie... Mais le chef des chevaliers d'Emeraude, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il reçoit l'enseignement des maîtres magiciens afin d'affronter Asbeth...